Clark apprend qu'il ne pourra pas avoir d'enfants avec Loïs, il est incompatible. Loïs veut avouer la vérité à son père, Sam, et ils trouveront peut-être une solution. L'agent responsable de l'adoption rejette le dossier de Loïs car elle met trop sa vie en danger.

Mensa, appelé Grosse Tête, sort de prison. Il a développé son cerveau à 97% grâce à Micha et Mensa apprend la véritable identité de Superman. Il kidnappe alors les parents de Clark pour cambrioler un fourgon sans être interrompu par Superman.
Micha décide d'aider son ami Sam même s'il risque de mourir. Il donne à Grosse tête une machine qui relaxe mais qui réduit aussi la capacité mentale. Le pouvoir mental de Mensa est si grand qu'il touche tous ses otages.

Mais il perd sa capacité et les parents de Clark oublient tous ce qu'il s'est passé et le père de Loïs ne sait plus que Clark est Superman.

Note : 9/10